✨ Makeform กำลังอยู่ในช่วงเบต้า
เครื่องสร้างแบบสอบถามวางแผนการเงินด้วย AI ฟรี
สร้างแบบสอบถามวางแผนการเงินที่ออกแบบเฉพาะในไม่กี่วินาทีด้วย AI — จับเป้าหมายของลูกค้าและมอบกลยุทธ์เฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ





ปัญหา
แบบสอบถามวางแผนการเงินใช้เวลานานและทั่วไปเกินไป
แบบสอบถามมาตรฐานมักพลาดรายละเอียดสำคัญของลูกค้าหรือจำเป็นต้องปรับแต่งด้วยตนเองมาก ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
ชุดคำถามทั่วไป
แบบสอบถามหลายชุดล้มเหลวในการสะท้อนสถานการณ์เฉพาะของลูกค้า ส่งผลให้เก็บข้อมูลทางการเงินที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เกี่ยวข้อง
ภาระการปรับแต่งด้วยตนเอง
ที่ปรึกษาต้องใช้เวลามากในการปรับแบบสอบถาม ทำให้การเริ่มต้นกับลูกค้าล่าช้าและลดประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ไม่ครบถ้วน
แบบฟอร์มที่ออกแบบไม่ดีพลาดเป้าหมายสำคัญ ความชอบความเสี่ยง หรือข้อมูลทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถสร้างกลยุทธ์เฉพาะบุคคลได้
ทางแก้ไข
แบบสอบถามทางการเงินที่ปรับแต่งด้วย AI
สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมและเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจับรายละเอียดทางการเงินและเป้าหมายการวางแผนที่จำเป็น ช่วยเร่งกระบวนการให้คำปรึกษาของคุณ
A comprehensive contact form with name, email, phone, and message fields. Perfect for gathering customer inquiries and feedback.
Customer satisfaction survey with multiple choice, rating scales, and open-ended questions to collect valuable feedback about your products or services.
User registration form with email verification, password requirements, and profile information fields for seamless account creation.
Secure payment form with credit card validation, billing address, and order summary integration for smooth e-commerce transactions.
Job application form with resume upload, work history, education details, and custom screening questions for efficient candidate evaluation.
A comprehensive contact form with name, email, phone, and message fields. Perfect for gathering customer inquiries and feedback.
Customer satisfaction survey with multiple choice, rating scales, and open-ended questions to collect valuable feedback about your products or services.
User registration form with email verification, password requirements, and profile information fields for seamless account creation.
Secure payment form with credit card validation, billing address, and order summary integration for smooth e-commerce transactions.
Job application form with resume upload, work history, education details, and custom screening questions for efficient candidate evaluation.
A comprehensive contact form with name, email, phone, and message fields. Perfect for gathering customer inquiries and feedback.
Customer satisfaction survey with multiple choice, rating scales, and open-ended questions to collect valuable feedback about your products or services.
User registration form with email verification, password requirements, and profile information fields for seamless account creation.
Secure payment form with credit card validation, billing address, and order summary integration for smooth e-commerce transactions.
Job application form with resume upload, work history, education details, and custom screening questions for efficient candidate evaluation.
A comprehensive contact form with name, email, phone, and message fields. Perfect for gathering customer inquiries and feedback.
Customer satisfaction survey with multiple choice, rating scales, and open-ended questions to collect valuable feedback about your products or services.
User registration form with email verification, password requirements, and profile information fields for seamless account creation.
Secure payment form with credit card validation, billing address, and order summary integration for smooth e-commerce transactions.
Job application form with resume upload, work history, education details, and custom screening questions for efficient candidate evaluation.
สร้างคำถามเฉพาะบุคคล
AI สร้างคำถามตามรายละเอียดโปรไฟล์ลูกค้า เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ได้จริง
Secure
เร่งการเริ่มต้นลูกค้า
ลดเวลาการออกแบบแบบสอบถาม ทำให้วงจรการเริ่มต้นสู่คำแนะนำรวดเร็วขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า

ประเมินความเสี่ยงและเป้าหมายอย่างครบถ้วน
จับความทนทานความเสี่ยง เป้าหมายทางการเงิน และข้อมูลทรัพย์สินเพื่อวางแผนที่เฉพาะตัว
ปรับแต่งและผสานรวมได้ง่าย
แก้ไขแบบสอบถามที่สร้างโดย AI ให้เหมาะกับสไตล์การให้คำปรึกษาของคุณและผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติ
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ
เครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับสร้าง ปรับแต่ง และจัดการแบบสอบถามวางแผนการเงินที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความแม่นยำของลูกค้า
เทมเพลตคำถามที่สร้างด้วย AI
สร้างแบบสอบถามทางการเงินรายละเอียดสูงที่ออกแบบสำหรับโปรไฟล์ลูกค้าที่หลากหลายได้ทันที
ลองใช้ตัวสร้าง >การตรวจจับโปรไฟล์ความเสี่ยง
AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อระบุระดับความเสี่ยงในการแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล
เรียนรู้เพิ่มเติม >ออกแบบคำถามตามเป้าหมาย
จับเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การลงทุนชัดเจน
ดูเดโม >ปรับแต่งลำดับคำถามได้
แก้ไขและจัดลำดับคำถามได้อย่างง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการให้คำปรึกษาและความต้องการของลูกค้า
ปรับแต่ง >การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
รับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าและปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยชั้นนำ
ดูความปลอดภัย >ผสานรวมกับ CRM ได้อย่างราบรื่น
ซิงค์ข้อมูลแบบสอบถามโดยตรงกับ CRM หรือซอฟต์แวร์วางแผนการเงินของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ผสานรวม >คำถามที่พบบ่อย
คำถามทั่วไป
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเครื่องสร้างแบบสอบถามวางแผนการเงินของเรา