被保險人與通報人
確認誰正在向您通報。
通報人可能是保單持有人、駕駛人、員工、家屬或代理人。請同時蒐集被保險人與通報人的資料。
- 具名被保險人、企業與保單號碼。
- 通報人與被保險人的關係、電話及電子郵件。
- 聯絡方式與可聯絡時段。
免費首次損失通知表單建立工具
免費 AI 首次損失通知表單產生器
說明您的保單與損失類型。Makeform 會建立首次損失通知表單，用於蒐集保單資料、事故事實、受損財產、聯絡人及檔案。
- 不限數量的免費表單與回覆
- 發布前可編輯
- 條件式理賠流程
- 照片與文件上傳
31129+ 位創作者加速開發
ChatGPT、Perplexity、Claude 等工具都在使用將新的損失通知傳送至 Slack、Google Sheets 和 Zapier。
表單建立工具的提示詞範例
選擇損失情境、編輯提示詞，或將其送至 Makeform 表單建立工具。此結構僅供參考。
提示詞已就緒4 種格式
適用對象
通報碰撞或車輛損壞的保單持有人
格式
可上傳檔案的條件式汽車損失申報
提示詞長度
107 個字元
需求說明品質傳送至表單建立工具
表單結構範例
可上傳檔案的條件式汽車損失申報
提示詞範例可在表單建立工具中編輯
保單持有人、通報人與保單號碼
簡答首先詢問
2
損失日期、時間與地點
日期與時間
3
涉及的車輛與人員
詳答
4
是否有人通報受傷？
是／否
5
現場與車輛照片
檔案上傳
建議的分流標籤
汽車損失
財產損失
需要審查
除了損失發生的日期與時間，也要詢問發現損失的日期與時間；保單持有人可能不會立即得知損壞情況。
Step 1
識別
被保險人、通報人、保單與聯絡資料
Step 2
說明
何時、何地、發生何事及目前狀態
Step 3
記錄
人員、財產、報告、照片與檔案
Step 4
分流
理賠類型、緊急標記與指定審查人員
更完善的損失申報
以審查人員可用的事實建立理賠紀錄。
結構化表單可蒐集一致的事實，同時保留通報人的陳述。
一致的核心資料
將保單、聯絡人、事故與受損財產設為必填欄位，以建立實用的基本紀錄。
依損失情況顯示問題
汽車通報顯示車輛問題，財產損壞顯示建築物問題，涉及他人時則顯示第三方資料問題。
清楚呈現審查優先順序
標記目前存在的危險、已通報傷勢、無法使用的車輛或無人居住的地點，供工作人員審查。
配合保單調整
四種常見損失流程，從同一處開始。
共用身分與事故區段，再依各業務險種分支顯示重要資料。
個人汽車
車輛、駕駛人、乘客、第三方、警方報告、拖吊與現場照片欄位。
住宅財產
承保標的地址、損壞原因、受影響房間、是否適合居住、緊急工程與照片上傳。
責任事故
通報人、索賠人、證人、地點、事件經過、財產損壞與傷勢通報資料。
商業損失
營業地點、設備或存貨、營運影響、供應商與內部聯絡人。
建立申報工作流程
從白話需求說明到完成分流的損失通知。
先描述申報需求，再調整問題與交接方式，然後分享。
01
描述保單與損失類型
列出業務險種、最低必要事實，以及需要迅速審查的回答。
02
編輯文字與分支
加入您的保單參照資料、理賠類別、聯絡人及條件式追問。
03
設定通知與負責人
將提交內容傳送至申報信箱或頻道，並依損失類型或地點分流。
04
分享並審查提交內容
發布連結、審查回覆，再將事實送入您的理賠工作流程。
表單、電話與文件比較
選擇能完整保留通報人資料的申報方式。
表單提供引導式空間，讓保單持有人填寫姓名、日期、地點並上傳檔案。
方式
運作方式
最適合
方式電話或語音留言
運作方式工作人員提問或轉錄留言，再追問缺漏資料。
最適合需要協助完成申報的通報人。
方式下載的 PDF 或電子郵件附件
運作方式通報人填寫固定格式的文件，並可能另行傳送檔案。
最適合既有的文件式工作流程。
方式
產生的線上表單
運作方式條件式問題同時蒐集事實與上傳檔案，再通知申報工作人員。
最適合適用多種理賠類型的自助申報。
欄位指南
首次損失通知表單應包含哪些內容。
蒐集足夠資料，以識別保單、了解事件、聯絡相關人員並找到佐證資料。
損失事實
記錄何時、何地發生何事。
分開記錄事件發生與被發現的時間。將結構化日期和地點與通報人的陳述搭配使用。
- 事件日期、發現日期與地點。
- 類別、疑似原因與事件經過。
- 目前危險與已聯絡的緊急服務單位。
財產與影響
列出受影響的項目。
依損失類型詢問車輛與能否行駛、房間與是否可居住，或設備與營運影響。
- 受影響的車輛、建築物、物品或設備。
- 可見損壞與目前位置或狀態。
- 拖吊、臨時修繕、清理或其他行動。
人員與報告
記錄所有與事故相關的人員。
蒐集當事人與證人的聯絡資料。如有人通報受傷，只詢問流程所需的事實與聯絡資料，不要詢問診斷。
- 姓名、角色、聯絡資料與財產資料。
- 是否有人通報受傷。
- 警方、消防或事故報告編號。
佐證資料
將檔案與初始陳述放在一起。
可請通報人上傳現有檔案，但不必將每個檔案都設為必填。清楚標示照片、報告、收據、估價單與往來文件。
- 附說明的廣角與特寫照片。
- 主管機關、承包商、拖吊或財產文件。
- 收據、估價單、清冊與紀錄。
審查與交接
清楚呈現下一個內部步驟。
最後安排審查與資料正確性確認。使用內部標籤分流，但不要讓申報看似是承保決定。
- 確認聲明、輸入的姓名與日期。
- 理賠類型、辦公室、緊急程度與指派標籤。
- 確認訊息，並說明後續聯絡方式與緊急指示。
常見問題
首次損失通知表單常見問題
提供給設定初始理賠申報流程之團隊的解答。
什麼是首次損失通知表單？
這是向保險公司或代理機構提出的事件初步報告，用來識別被保險人與保單、記錄事件、列出受影響的人員或財產，並接收現有檔案。它只是啟動申報流程，並非承保決定。
首次損失通知表單應包含哪些欄位？
應包含被保險人、通報人、保單、偏好的聯絡方式、損失類型、事件與發現日期、地點、說明、受影響財產、人員、證人、主管機關、已採取的即時行動及上傳檔案。針對每種損失類型使用條件式問題。
同一份表單可以處理多種理賠類型嗎？
可以。先詢問損失類型，再顯示相關分支。汽車損失可詢問駕駛人、拖吊與警方報告；財產損失可詢問地址、受影響區域、是否可居住及臨時工程。
保單持有人可以上傳照片與文件嗎？
可以。新增照片、事故報告、估價單、收據、清冊與往來文件的上傳欄位。說明哪些檔案有幫助，並讓通報人為檔案加上標籤。
應如何處理緊急回答？
在表單前顯示緊急指示。若回答顯示目前存在危險、有人通報受傷、車輛無法使用或財產無人居住，可觸發標籤或工作人員通知。
提交表單是否代表確認承保或核准理賠？
不會。表單只記錄初步資料。承保、責任、估值與理賠決定須依保險公司審查及保單而定。請確認已收到通知，但不要承諾結果。
這個首次損失通知表單產生器免費嗎？
是。Makeform 提供不限數量的免費表單與回覆。產生、編輯、發布及蒐集通知均不受表單或回覆數量限制；付費方案可移除品牌徽章。
提交的損失通知會送到哪裡？
回覆會顯示在 Makeform 收件匣，也可傳送至 Google Sheets、Slack 或 Zapier 工作流程。請為您的理賠作業設定存取權限、通知、保留期限與交接方式。
將新的損失整理成有條理的申報紀錄。
產生首次損失通知表單，蒐集團隊接下來需要的事實。
不限數量的免費表單與回覆條件式損失流程照片與文件集中管理