被保险人与报案人
确认通知您的人员身份。
报案人可能是保单持有人、驾驶员、员工、家属或代表。应同时记录被保险人和报案人。
- 记名被保险人、企业和保单号。
- 报案人与被保险人的关系、电话和电子邮件。
- 联系方式及可联系时间。
免费首次损失通知表单创建工具
免费 AI 首次损失通知表单生成器
说明您的保单和损失类型。Makeform 会创建首次损失通知表单，用于收集保单详情、事故事实、受损财产、联系人和文件。
- 免费表单和回复数量不限
- 发布前可编辑
- 条件式索赔路径
- 上传照片和文件
31129+ 位创作者加速开发
ChatGPT、Perplexity、Claude 等工具都在使用将新的损失通知分流至 Slack、Google Sheets 和 Zapier。
表单创建工具示例提示词
选择一种损失情形，编辑提示词，或将其发送至 Makeform 创建工具。此结构仅为示例。
提示词已就绪4 种格式
适用对象
报告碰撞或车辆损坏的保单持有人
格式
支持上传的条件式汽车损失报案
提示词长度
109 个字符
简述质量发送至创建工具
表单结构示例
支持上传的条件式汽车损失报案
提示词示例可在创建工具中编辑
保单持有人、报案人和保单号
简答题首要提问
2
损失日期、时间和地点
日期和时间
3
涉事车辆和人员
长答题
4
是否报告有人受伤？
是／否
5
现场及车辆照片
文件上传
建议的分流标签
汽车损失
财产损失
需要审核
除损失发生的日期和时间外，也要询问损失被发现的日期和时间；保单持有人可能不会立即发现损坏。
Step 1
识别
被保险人、报案人、保单和联系方式
Step 2
描述
何时、何地、发生了什么及当前状态
Step 3
记录
人员、财产、报告、照片和文件
Step 4
分流
索赔类型、紧急标记和指定审核人
更完善的损失报案
用审核人员可用的事实建立索赔记录。
结构化表单既能收集一致的事实，也能保留报案人的陈述。
一致的核心详情
将保单、联系信息、事故和受损财产设为必填字段，形成实用的基础记录。
跟随损失类型变化的问题
汽车报案显示车辆问题，财产损坏显示建筑物问题；涉及他人时显示第三方详情。
清晰可见的审核优先级
标记仍存在的危险、已报告的伤情、无法使用的车辆或无人居住的地点，供工作人员审核。
适配保单
一个入口，覆盖四种常见损失路径。
使用共用的身份和事故信息部分，再按各业务险种分支到相关详情。
个人汽车
车辆、驾驶员、乘客、第三方、警方报告、拖车和现场照片字段。
住宅财产
保险标的地址、损坏原因、受影响房间、适居性、紧急处理和照片上传。
责任事故
报案人、索赔人、证人、地点、事件经过、财产损坏和已报告伤情的详情。
商业损失
营业地点、设备或库存、运营影响、供应商和内部联系人。
构建报案工作流程
从自然语言需求说明到已分流的损失通知。
说明报案需求，然后在分享前完善问题和交接流程。
01
描述保单和损失类型
列出业务险种、最低限度所需事实，以及需要及时审核的回答。
02
编辑措辞和分支
添加您的保单引用、索赔类别、联系人和条件式追问。
03
设置通知和负责人
将提交内容发送至报案邮箱或频道，并按损失类型或地点分流。
04
分享并审核提交内容
发布链接、审核回复，并将事实传入索赔工作流程。
表单、电话与文件对比
选择一种能保留报案人详情的报案方式。
表单为保单持有人提供引导式入口，用于填写姓名、日期、地点和文件。
方式
处理过程
最适合
方式电话或语音留言
处理过程工作人员提问或转录留言，再跟进补齐缺失详情。
最适合需要协助完成报案的人。
方式下载的 PDF 或电子邮件附件
处理过程报案人填写固定文件，并可能另行发送文件。
最适合现有的文件式工作流程。
方式
生成的在线表单
处理过程条件式问题同时收集事实和上传文件，随后通知报案工作人员。
最适合覆盖多种索赔类型的自助报案。
字段指南
首次损失通知表单应包含哪些内容。
收集足够的信息，以识别保单、了解事件、联系相关人员并找到佐证材料。
损失事实
记录事件何时、何地以及如何发生。
区分事件发生时间与发现时间。将结构化的日期和地点与报案人的陈述结合起来。
- 事件日期、发现日期和地点。
- 类别、疑似原因和事件经过。
- 当前危险及已联系的紧急服务机构。
财产与影响
列出受影响的对象。
根据损失类型询问车辆及能否行驶、房间及居住情况，或设备及运营影响。
- 受影响的车辆、建筑物、室内财物或设备。
- 可见损坏及当前位置或状态。
- 拖车、临时维修、清理或其他措施。
人员与报告
记录与事故有关的所有人员。
收集涉事各方和证人的联系方式。若已报告有人受伤，只询问流程所需的伤情事实和联系人，不要求诊断信息。
- 姓名、角色、联系方式和财产详情。
- 是否报告有人受伤。
- 警方、消防或事故报告编号。
佐证材料
将文件与最初陈述放在一起。
允许上传现有文件，但不要将每个文件都设为必填。清楚标注照片、报告、收据、估价单和往来函件。
- 带说明的全景和特写照片。
- 主管部门、承包商、拖车或财产相关文件。
- 收据、估价单、清单和记录。
审核与交接
明确显示下一个内部步骤。
最后进行复核并确认信息准确。使用内部标签分流，但不要将报案呈现为承保决定。
- 确认声明、键入的姓名和日期。
- 索赔类型、办事处、紧急程度和分派标签。
- 包含联系时间预期和紧急情况指引的确认信息。
常见问题
首次损失通知表单常见问题
为设置初始索赔报案流程的团队提供解答。
什么是首次损失通知表单？
这是向保险公司或代理机构提交的事件初步报告。它用于识别被保险人和保单、记录事件、列出受影响的人员或财产，并接收现有文件。它会启动报案流程，而非作出承保决定。
首次损失通知表单应包含哪些字段？
应包含被保险人、报案人、保单、首选联系方式、损失类型、事件发生和发现日期、地点、描述、受损财产、人员、证人、主管部门、已采取的即时措施及上传文件。为每种损失类型使用条件式问题。
同一份表单能处理多种索赔类型吗？
可以。先询问损失类型，再显示相关分支。汽车分支可询问驾驶员、拖车和警方报告；财产分支可询问地址、受影响区域、居住情况和临时处理。
保单持有人可以上传照片和文件吗？
可以。添加照片、事故报告、估价单、收据、清单和往来函件的上传项。说明哪些文件有帮助，并允许报案人为文件添加标签。
应如何处理紧急回答？
在表单前显示紧急情况指引。有关仍存在的危险、已报告的伤情、无法使用的车辆或无人居住财产的回答，可以触发标签或工作人员通知。
提交表单是否代表确认承保或批准索赔？
不能。表单只记录初步信息。承保范围、责任、估值和索赔决定需由保险公司根据保单审核后确定。确认收到即可，不要承诺结果。
这款首次损失通知表单生成器免费吗？
是的。Makeform 提供不限数量的免费表单和回复。生成、编辑、发布和收集通知均不限制表单或回复数量；付费方案可移除品牌徽章。
提交的损失通知会发送到哪里？
回复会显示在 Makeform 收件箱中，也可发送至 Google Sheets、Slack 或 Zapier 工作流程。请为您的索赔业务设置访问权限、通知、保留期限和交接流程。
将新的损失事件整理成有序的报案记录。
生成首次损失通知表单，收集团队后续所需的事实。
免费表单和回复数量不限条件式损失路径照片与文件集中收集