客户和地点
明确谁提出并批准这项工作。
将服务联系人与账单或物业管理联系人分开。确认地址以便分派。
- 姓名、电话、电子邮箱和联系偏好。
- 服务地址和房屋类型。
- 如不相同，填写账单或现场联系人。
免费保洁客户信息采集表制作工具
免费 AI 保洁客户信息采集表生成器
描述您的保洁服务。Makeform 会创建一份信息采集表，在您估价或安排团队之前收集房屋面积、服务重点、入户方式、宠物、清洁用品和时间安排。
- 免费创建无限量表单并接收无限量回复
- 发布前可编辑
- 根据不同房屋显示条件问题
- 适用于住宅和商业保洁
31129+ 位创作者加速开发
ChatGPT、Perplexity、Claude 等工具都在使用将新的保洁咨询发送到 Slack、Google Sheets 和 Zapier。
生成器示例提示词
选择一种保洁工作流程，调整提示词，或将其发送到生成器。每个示例都可以编辑。
提示词已就绪4 种格式
适用对象
需要每周或每两周服务的房主
格式
按房间采集信息，并收集时间安排偏好
提示词长度
115 个字符
需求描述质量发送到生成器
表单结构示例
按房间采集信息，并收集时间安排偏好
提示词示例可在生成器中编辑
联系方式和服务地址
简答题首个问题
2
房屋面积和房间数量
数字
3
哪些保洁项目最重要？
复选框
4
期望的服务频率和日期
单选题
5
宠物、停车和入户备注
长回答
建议的分流标签
需要估价
定期服务
特殊进入要求
请客户将入户说明与报警系统详情分开填写，并将敏感的进入信息限制在指定团队实际需要的范围内。
Step 1
筛选
房屋、范围、状况和位置
Step 2
估价
通过照片或现场勘察了解工作量
Step 3
排期
协调服务频率、日期和到达时间段
Step 4
准备
团队收到入户、宠物和清洁用品备注
为什么需要保洁信息采集表
仅有姓名和电话号码，不足以确定保洁服务范围。
估价前收集空间和服务条件。每条潜在客户信息都会以统一结构提交给您的团队。
报价前明确服务范围
房间数量、面积、地面类型和保洁项目可区分日常维护、深度保洁和住户更替保洁需求。
只显示相关的补充问题
仅在相关时，条件分支才会显示入户、电梯或家电问题。
完整的团队任务简报
入户、停车、宠物、清洁用品和重点事项备注会随请求一起保留。
专为保洁工作流程打造
让同一套信息采集流程适应不同的服务需求。
保留核心房屋详情，再按不同工作类型显示分支问题。
定期住宅保洁
为重复上门服务收集重点事项、频率、宠物和入户信息。
深度保洁
询问积垢、家电清洁、精细清洁附加项目和照片。
搬家保洁
记录空置情况、水电、楼宇规定、完成期限和钥匙交接。
商业保洁服务
收集面积、营业时间、人流量、地面材质、安保和勘察时间。
信息采集流程
将新咨询转化为可直接估价的房屋任务简报。
收集影响人工和后勤安排的事实，再将完整提交内容分派给估价或排期人员。
01
描述您的保洁服务
列出工作类型，以及估价前需要的信息。
02
检查字段和分支
编辑选项、必填的房屋详情和条件补充问题。
03
分享一个信息采集链接
嵌入表单、在收到咨询后发送，或由员工在通话时帮助填写。
04
分派填写完成的任务简报
将提交内容连同排期和勘察选项发送给估价人员。
信息采集表与电话记录对比
选择一种能够保留估价依据详情的流程。
结构化表单让客户可以核对房间数量、选择保洁项目并说明入户方式，无需依赖电话记录。
方式
收集的内容
最适用场景
方式电话记录
收集的内容员工提问并汇总回答。
最适用场景需要帮助界定工作内容的来电者。
方式通用联系表单
收集的内容收到联系方式和一段无固定结构的留言。
最适用场景始终需要通过电话进行资格筛选的咨询。
方式
生成的保洁信息采集表
收集的内容房屋、服务、入户、排期和照片字段采用统一结构。
最适用场景在估价、勘察或派工前进行资格筛选。
字段指南
保洁客户信息采集表应包含哪些内容。
每个部分都应回答一个与估价有关的问题。仅在相关时显示详细的补充问题。
房屋概况
用实际指标衡量空间大小。
结合面积、房间、楼层、使用情况和表面材质，更清楚地了解布局。
- 可清洁面积和楼层数。
- 房间或设施数量。
- 使用情况、家具和水电状态。
范围和状况
将日常项目与高强度工作分开。
让客户选择项目、描述当前状况，并指出重点区域或高强度工作。
- 房间、项目、排除项和附加项目。
- 当前状况和上次专业保洁时间。
- 重点区域的可选照片。
频率和时间
同时收集期望日期和可行的时间段。
询问定期客户的服务频率和时间段；询问一次性客户的实际完成期限。
- 一次性或定期服务频率。
- 期望日期和到达时间段。
- 完成期限、验收或开始日期。
入户和现场后勤
帮助团队安全进入场地并开展工作。
收集入户和现场后勤信息，但不要让客户在通用备注框中提供不必要的机密信息。
- 入户方式和现场联系人。
- 停车、大门、电梯或时间限制。
- 限制区域和说明交接方式。
人员、宠物和偏好
记录指定团队所需的详情。
宠物、在场人员和产品偏好会影响准备工作和房间清洁顺序。请提出具体问题。
- 宠物及安置说明。
- 在场人员和可进入的房间。
- 清洁用品、香味和沟通偏好。
相关工具
完善保洁工作流程的后续环节。
使用 Makeform 的其他生成器，将信息采集与估价、排期、房屋问题和服务请求衔接起来。
常见问题
保洁客户信息采集表常见问题
为筛选住宅和商业保洁咨询的业主及办公室团队提供实用解答。
什么是保洁客户信息采集表？
这是在估价或首次服务前填写的问卷。它会整理客户、房屋、服务范围、当前状况、排期、入户、宠物、停车和偏好等详情，以便统一审核。
保洁客户信息采集表应包含哪些字段？
应包含联系方式、地址、房屋类型和面积、房间数量、服务及项目选项、当前状况、频率、日期、入户方式、宠物、停车和备注。在有助于估价时，可添加照片或商业设施字段。
如何用一份表单筛选定期和一次性保洁需求？
从服务类型问题设置分支。定期服务显示频率和星期选项；一次性工作显示完成期限、高强度附加项目和照片。房屋及入户问题保持共用。
客户是否应在表单中填写密码钥匙盒代码或报警系统详情？
收集入户方式和必要的后勤信息，但应谨慎处理敏感详情。询问谁会提供经批准的说明，然后通过您的受限流程处理不应出现在普通回复中的信息。
客户可以上传房屋照片吗？
可以。为重点房间、积垢、家电、搬出时的房屋状况或进入限制添加可选上传项。如果照片无法说明复杂房屋的情况，请安排现场勘察。
该表单可以处理住宅和商业保洁需求吗？
可以。按房屋类型设置分支。住宅需要询问房间、宠物和住户；商业场地可能需要收集面积、营业时间、设施数量、表面材质、安保、人流量和可勘察时间段。
这个保洁客户信息采集表生成器免费吗？
可以。Makeform 提供无限量免费表单和无限量回复，因此您可以生成、编辑、发布并持续使用信息采集表，不受回复数量限制。付费方案可移除 Makeform 徽标。
客户提交信息采集表后应如何处理？
检查服务区域和范围，再决定是直接估价还是现场勘察。确认下一步，并将相关的入户、排期、宠物和清洁用品备注交给指定团队。
以完整的任务简报开启每一段保洁客户关系。
生成一份围绕您所提供服务设计的保洁客户信息采集表。
免费创建无限量表单并接收无限量回复房屋和服务详情入户和排期备注