B2B 活动合作表单

从理解和讨论提案所需的信息开始。区分提交提案的人与可代表合作伙伴审批承诺的人。

• 公司名称、网站、行业和相关活动经验。
• 主要联系人、职位、邮箱和首选跟进方式。
• 决策负责人和参与审批的其他利益相关者。

以结构化方式询问活动、受众和业务背景。回复应帮助审核人员理解相关性，而不是假装为提案人评分或核验。

• 活动名称、形式、地点或线上环境，以及目标日期。
• 目标受众的职位、行业、需求和共同兴趣。
• 合作目标及其为参会者带来的预期价值。

当参与方说明其可提供的内容，以及哪些职责仍待讨论时，有前景的概念更易于评估。

• 提供的内容、演讲嘉宾、推广、人员、场地支持或物料。
• 希望组织者或其他合作伙伴提供的贡献。
• 每个拟议角色和交付内容的指定负责人。

收集里程碑和依赖事项，而不是暗示表单会安排活动。组织者可利用回复，通过其选择的流程继续协调。

• 首选日期、内容截止日期、素材交付和布置里程碑。
• 场地、平台、制作、设备或运输要求。
• 依赖事项、未解决问题以及负责答复的各方。

预算背景和支持材料可帮助人工审核者了解提案规模。冲突问题可让可能的排他性事项可见，而非自动作出决定。

• 可用预算范围或实物贡献背景。
• 媒体资料包、创意概念、嘉宾信息和其他文件上传。
• 现有承诺、竞争对手冲突或排他性请求。

使用内部字段或单独的审核步骤记录团队状态和下一项行动。仅限需要回复的人员访问，只索取必要数据，并为您的组织制定合适的保留做法。

• 人工审核状态、审核人、待解决问题和决定备注。
• 各方提出的成功衡量指标，不承诺结果。
• 下一项行动、负责人、跟进日期、访问权限和保留指引。