Descrivi il tuo catalogo, le sedi e il processo di acquisto. Makeform crea un modulo interno per articoli precisi, quantità, centri di costo, date e punti di consegna, così gli amministratori possono monitorarne l'evasione.
Inoltra le richieste di forniture da ufficio a email, Slack, Google Sheets e Zapier.
Esempi di prompt per il generatore
Scegli un flusso di lavoro, modifica i dettagli e invialo al generatore Makeform.
Destinatari
Dipendenti che ordinano articoli di cancelleria approvati
Formato
Richiesta da catalogo con quantità e destinazione
Lunghezza del prompt
481 caratteri
Struttura di esempio del modulo
Richiesta da catalogo con quantità e destinazione
Dipendente, reparto e centro di costo
Scegli le forniture da ufficio approvate
Quantità, unità, colore o formato
Punto di consegna e data entro cui serve
Sono accettabili prodotti sostitutivi equivalenti?
Tag di instradamento suggeriti
Nuova richiesta
Pronto per l'ordine
Evaso
Associa a ogni quantità un'unità, ad esempio pezzo, scatola, risma o cartone.
Step 1
Richiesta
il dipendente seleziona articoli, quantità e destinazione
Step 2
Revisione
l'amministratore verifica scorte, budget ed eccezioni
Step 3
Ordine
le righe approvate passano all'ufficio acquisti
Step 4
Evasione
le forniture ricevute arrivano al dipendente giusto
Raccolta pronta per l'ordine
I campi obbligatori indicano quale articolo, quante unità, quale budget e dove consegnarlo prima che l'ufficio acquisti esamini la richiesta.
Mantieni prodotto, SKU, quantità, unità e preferenza per prodotti sostitutivi insieme nella stessa riga articolo.
Reparto, centro di costo, scopo, stima e data entro cui serve facilitano la revisione.
Fai avanzare gli invii da nuovi ad approvati, ordinati, ricevuti ed evasi.
Pensato per l’ufficio
Usa le opzioni del catalogo per le forniture abituali e campi specifici per le eccezioni.
Usa caselle di controllo e menu a discesa per le richieste comuni di carta, articoli per scrivere e archiviare, materiali per spedizioni e toner.
Conteggio attuale, quantità da riordinare, formato della confezione e armadio identificano le esigenze di rifornimento.
Raccogli gli articoli approvati e una destinazione di spedizione verificata.
Per gli articoli non standard, richiedi specifiche, link, stime, motivazione e allegati.
Crea il flusso di lavoro
Inizia dagli articoli conosciuti, quindi aggiungi i dettagli di instradamento e monitoraggio.
Elenca articoli standard, sedi, punti di consegna, centri di costo, regole per le eccezioni e destinatari.
Rendi obbligatorie le unità e mostra specifiche, stime o campi del responsabile solo quando pertinenti.
Avvisa l'amministratore indicando richiedente, riepilogo degli articoli, data, sede e stima.
Nelle fasi successive, aggiungi riferimento dell'ordine, arrivo previsto, data di ricevimento e stato di evasione.
Scegli il metodo di raccolta
Scegli un canale che conservi i dettagli e offra all'ufficio acquisti un'unica coda.
Guida ai campi
Queste sei sezioni offrono ai dipendenti un'esperienza di richiesta semplice, conservando tutto ciò che serve all'ufficio acquisti per esaminare, ordinare, ricevere e consegnare le forniture.
Richiedente
Acquisisci i dettagli organizzativi necessari per instradare le richieste, utilizzando le denominazioni locali di reparti e centri di costo.
Articoli
Usa le opzioni del catalogo per gli articoli abituali. Per le eccezioni, raccogli specifiche, SKU, link del fornitore o un allegato.
Quantità
Associa il conteggio a pezzo, confezione, scatola, risma o cartone. Quando rifornisci armadi condivisi, chiedi la scorta attuale.
Costo
Prezzi, spedizione, fornitore e centro di costo aiutano a stimare la richiesta. Consenti ai dipendenti di scegliere «Non so» quando necessario.
Tempistiche e consegna
Acquisisci una data precisa insieme a edificio, stanza, casella postale interna o destinazione di spedizione remota.
Revisione ed evasione
Spiega che l'invio avvia la revisione. Monitora approvazione, ordine, ricevimento e consegna come fasi successive.
Strumenti correlati
Usa uno strumento specifico per attrezzature, richieste di materiali, ordini ai fornitori, rimborsi, inventario o servizi per le strutture.
Separa le attrezzature assegnate o da restituire dalle scorte consumabili.
Apri lo strumentoRaccogli codici, quantità, ubicazioni delle scorte e dettagli di evasione.
Apri lo strumentoCrea l'ordine al fornitore dopo l'approvazione.
Apri lo strumentoRaccogli le ricevute quando un dipendente ha già acquistato le forniture.
Apri lo strumentoConta i prodotti in magazzino e verifica l'accuratezza dell'inventario.
Apri lo strumentoInoltra le riparazioni al di fuori della coda delle forniture.
Apri lo strumentoFAQ
Risposte per amministratori, uffici acquisti e dipendenti.
È un modulo interno per richiedere carta, penne, toner, materiali per spedizioni e altri materiali di consumo per il luogo di lavoro. Registra il dipendente, l'articolo esatto, la quantità e l'unità, il budget, la data entro cui serve e la destinazione ai fini della revisione e dell'evasione.
Raccogli prodotto, specifiche, SKU o link, quantità, unità o formato della confezione e preferenza per prodotti sostitutivi. Per gli articoli non standard aggiungi fornitore, stima, motivazione e caricamento di un file. I campi a livello di richiesta includono dipendente, reparto, centro di costo, scopo, data e destinazione.
Sì. Assegna a ogni articolo una riga separata, affinché descrizione, quantità, unità, costo e preferenza per prodotti sostitutivi restino insieme. Senza gruppi ripetibili, usa sezioni numerate per gli articoli oppure un invio per articolo.
Mostra le forniture approvate come caselle di controllo o menu a discesa. Selezionando Altro si possono mostrare specifiche, link, prezzo, motivo, alternative, allegato e campi del responsabile, mantenendo brevi le richieste abituali e complete le eccezioni.
No. È una richiesta interna. Prima dell'ordine, un amministratore può controllare le scorte, chiarire i dettagli, esaminare il budget, raggruppare le richieste, approvare un'alternativa o rifiutare la richiesta. Specifica che la conferma non equivale ad approvazione o acquisto.
Invia le risposte a un flusso di lavoro condiviso e monitora chiarimenti, approvazione, riferimento dell'ordine, fornitore, arrivo previsto, ricevimento ed evasione. Conserva separatamente le risposte originali e registra la stanza, il punto di ritiro o il destinatario.
Sì. Makeform offre moduli e risposte gratuiti senza limiti per generare, modificare, pubblicare e raccogliere richieste. Il piano a pagamento rimuove il badge Makeform. Sostituisci gli articoli e le sedi di esempio, quindi verifica l'instradamento prima di condividere il modulo.
Il modulo per le forniture registra l'esigenza interna di un dipendente. Un ordine di acquisto è un documento successivo rivolto al fornitore e utilizzato dopo la revisione. La richiesta contiene il contesto relativo all'articolo e al richiedente; l'ordine di acquisto aggiunge il fornitore e il riferimento dell'ordine.
Offri a ogni richiesta di forniture un percorso chiaro fino all'evasione.
